机构调研丨易方达等78家机构调研和而泰:汽车电子ODM占比提高;华利集团积极进行海外产能扩

和而泰是从事智能控制器的研究、开发、设计、软件服务、制造销售并提供专业解决方案的高新技术企业,是国内智能控制器行业龙头企业。

MCU约占公司物料成本的15%-20%左右。目前大家电由于其使用年限和使用频率都比较高,对品质的验证和要求比较严格,所以国产化较低。

公司为应对MCU紧缺的市场情况,通过备货、联合客户及供应商签署三方供货协议等措施尽量保证原材料的来源,从而保证客户端交付。尚未出现客户砍单的情况。

公司汽车电子智能控制器产品主要包括汽车散热器、冷却液加热器、加热线圈、引擎风扇、门控制马达、汽车逆变器以及车身域控制、厚膜加热控制、BMS控制等。

其中,部分项目已经批量生产,部分项目在前期研发过程中。生产环节均为公司自建产线.汽车电子业务ODM占比逐步提高

公司汽车电子业务目前是ODM项目居多,目前已经开始形成批量交付,后续随着量产交付,ODM占比会逐步提高。

怡合达调研要点:非标加工件销售占比提升,大客户集中度升高致使一季度毛利率下滑;提供FA工厂自动化零部件一站式供应

怡合达深耕自动化设备行业,专注从事自动化零部件研发、生产和销售,提供FA工厂自动化零部件一站式供应。

2021年度公司服务客户数28000余家,主要涉及3C、汽车、锂电、光伏等行业的自动化零部件应用场景。公司高度重视本地化服务,在湖南、湖北等多地设置了19个办事处。

3.FA逻辑和原则依然按照非标零部件的标准化,FB对传统人工模式进行革新

华利集团调研要点:公司今年订单基本敲定;使用成本加成定价模式,对通用型原材料建立常备库存;部分订单可实现2-3周交货

华利集团从事运动鞋履的开发设计、生产与销售,是全球为数不多的产量超过一亿双的运动鞋专业制造商之一。

公司今年的订单已基本敲定,每个品牌的订单增量、如何增加产能确保订单交付也已基本确定。

公司销售的定价模式是成本加成的模式,原材料的涨价最终会反映到公司的销售价格上。原材料主要包括纺织布料、皮料、橡胶、化工原料等,公司所需的主要原材料由客户指定供应商,其采购定价主要由客户与供应商谈定。

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