出乎行业意料这一化工基础原料价格大涨超30%出口市场持续好转

2月17日,固体烧碱最新报价4562元/吨,相比昨日上涨3.12%,春节后价格涨幅14.2%,年内涨幅达32%。

去年10月,固体烧碱最高价曾突破6000元/吨,之后进入断崖式下跌,最低价曾跌至每吨3000元左右,价格腰斩。12月,烧碱价格企稳反弹,进入2022年后,价格大幅走高。

春节后烧碱价格持续走高,完全出乎意料。从背后原因看,主要在于部分主力氯碱企业检修、出口市场持续向好以及下游行业复工情况较好等几方面因素的影响。

从供给端看,部分主力氯碱企业检修,装置开工稳定在82%左右。山东地区个别主力企业检修,市场货源供应减少;华东地区个别企业检修,加之出口多,供应偏紧。

从需求端看,下游行业复工情况较好。下游氧化铝行业开工在八成左右,春节前因冬奥会停产的产能也于节后陆续恢复开工,广西地区因疫情受影响的生产线也正在恢复生产。非铝行业节后复工情况也比往年要好,江浙地区大中型企业节后第一周复工率基本达到八成。另外,受出口市场持续好转带动,山东、江浙等沿海地区供应区域紧张,使得国内供应紧张,对当前市场起到有力支撑。

春节后,国际原油持续走高,对整个化工板块形成绝对支撑。截至最新,布伦特原油最新价格为93美元,本周曾一度达到近97美元,突破100美元大关近在眼前。

从A股看,业务包括烧碱的上市公司有21家。从具体公司看,氯碱化工是国内烧碱行业龙头企业之一,去年半年报烧碱业务收入近6亿元。中泰化学是氯碱龙头企业,公司主营产品包括PVC、离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱。北元集团拥有80万吨/年的烧碱生产装置。

受化工产品价格上涨影响,烧碱概念股去年业绩普遍向好。上述21家公司中,除了4家未披露业绩预告外,其余全部预增或扭亏,有14家公司净利翻倍。像、湖北宜化净利润增幅均超过10倍,*ST亚星、鲁西化工、天原股份等个股增幅超过4倍。

烧碱板块个股估值普遍较低,、君正集团、华泰股份、新疆天业等个股市盈率均低于10倍。今年内多只个股股价大幅回撤,、、滨化股份、美联新材年内跌幅在10%左右。

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