华泰期货:工业硅系列报告之国内市场现状

工业革命给人类文明的发展装上了加速引擎,18 世纪煤炭的应用带来了第一次工业革命,人类进入了“蒸汽时代”;19 世纪随着石油的大量开采,世界迎来了第二次工业革命,进入了“电气时代”;而今,

硅晶体的半导体特性,改变了人类的思维方式,以硅为原材料制成的各种集成电路,为现代信息奠定了基础;而光伏的发明,则将太阳能直接转换为电能,拓展了人类寻找清洁能源的边界,本文主要就中国工业硅的产业情况进行简单的介绍。成本方面:目前,每生产一吨工业硅成本为 1.6-2.0 万元:其中电力成本占比 35-50%、炭质还原剂成本占比 20-30%、电极成本占比约 13%、硅石成本占比约 9%,其它费用约占 4%。

产能产量方面:全球工业硅供给中,中国占据绝对优势,占比皆已达到全球的 80%左右。2021 年,中国的工业硅产量达到 291 万吨,创历史新高;近几年全球工业硅的产能产量增长缓慢,绝大部分增长来自于中国;且中国产能产量的集中度不断提升,前十企业的供应量占比达到 45%,供给主要集中在新疆、云南、四川等地。

消费需求方面:中国是最大的消费国,主要消费区域是华东、华北、华南,主要消费大省是广东、江苏、新疆、浙江等。预计 2022-2025 年全球工业硅需求将快速上升,需求增长动力主要来自于中国高速发展的光伏产业、稳健增长的有机硅行业。

企业分布方面:有机硅企业主要分布于华东、西北两大区域,国企和上市公司较多,产能集中度高;多晶硅企业则主要分布在西北、西南及华中区域,且多在境内及境外两地上市,头部均为民营企业;铝合金企业产能分散,数量庞大,主要分布在华东及华南。

现货贸易定价方式:目前,我国的工业硅企业间现货贸易,多采用第三方参与定价,或招标的方式进行定价,缺乏统一、公开、透明、权威的市场价格。工业硅期货上市,不仅可直接服务于光伏产业,助力行业和相关企业长期规范发展,也将助力国家双碳目标实现,形成全球工业硅权威价格,助力我国成为国际定价中心。

供需平衡方面:2021 年末,中国工业硅季节性累库量低于 10 年均值。因国内贸需求增加、出口下降,导致工业硅港口社会库存下降已成趋势,并开启新的库存周期。

按照国家的能源发展目标,到2030年,我国的非化石能源消费比重,将达到25%左右;届时,晶硅光伏等清洁能源,将成为发电的主要构成之一。预计到 2025年,全球新增的光伏装机容量将超过400GW,国内装机容量可达150GW。预计到 2030年和2050年,全球年新增装机量将分别突破1000GW和1500GW,晶硅光伏发电即将迎来前所未有的发展机遇。

2022年3月1日,住建部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》。其中指出:“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年,是落实2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标的关键时期,建筑节能与绿色建筑发展面临更大挑战,同时也迎来重要发展机遇。

工业硅也称金属硅、结晶硅,是由硅石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼而成的产品,主要成分硅元素含量在 98.5%-99.99%之间。硅在地壳中的资源极为丰富,仅次于氧,占地壳比重25%以上;主要以二氧化硅或硅酸盐的形式存在于岩石、砂砾、尘土中。因其品种繁多,在下游应用广泛。工业硅位于硅基新材料产业链的顶端,是光伏、有机硅、硅合金等下游产业的核心原料。

工业硅的分类:通常按其成份中所含铁、铝、钙三种主要杂

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