近期市场主线:化工涨价品种

磷矿全球资源分布不均衡,中国以4.5%的磷矿石贡献着全球磷矿石40.2%的产量,2017-2020年中国磷矿石产量延续下降趋势,未来供给扩张增量有限且有望持续收紧。

2022年光伏料增量主要来自浙石化及LG装置,且考虑到光伏料投产周期较长,从施工至下游厂商试用预计需4年,预计光伏EVA供给仍偏紧。

供给端来看,当前中化蓝天、联创、巨化等企业纷纷加快新产能布局,部分产能已进入试生产阶段,市场供应端加量。6月份新能源车下乡政策也将要落地,将加大对于车企的补贴,下游市场仍有利好,预计价格维持偏紧状态。

5月以来,三氯氢硅价格脱离金属硅价格下跌趋势走出独立行情。下半年将有63万吨多晶硅产能投放,预计对三氯氢硅新增需求10-12万吨,呈现供应紧张局面。

地产稳增长预期下,浮法玻璃稳定纯碱需求,光伏玻璃、碳酸锂需求放量以及出口改善拉动增量需求,行业今年新增产能极少,供需将由紧平衡变为紧缺,目前工厂库存快速下降至46万吨。

国内产能方面,塞拉尼斯、兖矿、南京扬子等生产商的醋酸装置相继进入检修,使得国内醋酸产能收缩近30%。海外产能方面,近期美国三大醋酸生产商塞拉尼斯、英力士、利安德巴赛尔因原料供应中断或其他不可抗力因素导致醋酸装置停车,停车产能约为270万吨/年,占比约为全美醋酸产能的90%。

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