【券商聚焦】招银国际首予百济神州(BGNE)“买入”评级目标价看高至24852美元

招银国际发研报指,百济神州(BGNE)自研产品管线款在临床开发阶段,高潜力品种包括ociperlimab(TIGIT)、BGB-11417(BCL-2)、BGB-A445(OX40)等。该行认为,公司已经进入收获期,凭借超过3400人的国际化销售团队,公司的产品收入在2018-2021年间实现69%的复合增长,产品收入增速超过运营费用增速(同期复合增速41%)。该行看好泽布替尼和替雷利珠单抗的持续放量以及公司全球差异化产品的潜力,首次覆盖给予公司“买入”评级,目标价为248.52美元。

该行续指百济在全球临床开发能力方面遥遥领先,公司拥有一支超过3,200人的临床开发团队,包括1,000余人海外临床团队。公司已经在全球45个国家/地区开展了超过100项临床试验(包括30多项关键临床),累计入组超过16,000位受试者,其中超过一半来自海外。公司产品管线丰富,且拥有诸多差异化的创新品种。BTK抑制剂泽布替尼在全球头对头研究中证明了优于伊布替尼的疗效和安全性,并已在全球50个国家获批上市。替雷利珠单抗是中国获批适应症最多的PD-1抑制剂,肺癌和肝癌等大适应症已经纳入医保。替雷利珠单抗的20多项注册性临床中,11项为全球多中心临床,为该品种的国际化奠定了基础。

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