磷矿石价格同比涨幅翻倍!磷酸铁望成主要下游之一磷化工企业“一体化布局”

磷矿石供给收缩、下游磷肥需求增加、新能源相关磷酸铁产能加入需求“群聊”,多方“夹击”下,截至6月23日,磷矿石(30%品位)价格同比增长96.8%,涨至1043元/吨。

隆众资讯磷化工相关分析师对财联社记者表示,由于短期内难以新增磷矿产能,国内外价差大,磷矿石下半年有望维持高位。与此同时,财联社记者根据公开公告不完全统计,目前国内磷矿在建产能超1700万吨,新增产能有明确投放时间表的国内A股公司主要有兴发集团600141)(600141.SH)、芭田股份002170)(002170.SZ)与金诚信603979)(603979.SH)。

即使磷酸铁并未成为磷矿石的主要下游,但在磷矿石短期内紧缺情况难缓解的背景下,多家磷矿石相关公司凭借磷等相关资源的布局,早已往下延伸至磷酸铁等锂电材料产业。

据生意社数据,截至6月23日,磷矿石(30%品位)价格为1043元/吨,去年六月均价为530元/吨,同比增长96.8%。隆众资讯磷化工相关分析师分析称,上游供给不及预期,下游磷肥、农药与磷酸铁锂带动需求是涨价的主要原因。

多家机构分析认为,俄乌冲突也为国际磷矿涨价推波助澜。据华安证券600909研报数据,2019年俄罗斯磷肥出口世界总出口量的13.68%,地缘冲突导致俄罗斯磷肥出口受阻,全球磷肥供需关系持续紧张。同时,国际粮价高企,农作物种植面积提升,带动对草甘膦的旺盛需求。

由于磷矿开发周期长,磷矿石价格高企或得以在下半年持续。隆众资讯磷化工相关分析师对后市走势分析称,由于短期内难以新增磷矿产能,国内外价差大,“如果不进口的话,价格有可能还会往上调一调。磷矿石下半年肯定是维持价格高位。”

据财联社了解,磷矿厂从获得采矿权到完全形成产能需要2到4年,虽然国内部分企业有新增磷矿扩产计划,但新产能基本处于“探转采”阶段,且每年释放量也有限制。

在此基础上,从上游供给来看,磷矿石经过我国这么多年的开发,优质资源已经被消耗得差不多,主管部门逐渐加大对磷矿石资源的控制力度。此外,磷矿石头部企业惜售,亦导致供给预期减少。

惜售主要源于两个原因,一是相关部门限制省内磷矿石外销,二是为了保障自身用量。“云南、湖北磷矿石不让出省,严重点的地方不让出市。贵州开阳地区,除开磷(集团)外,各矿山产量的30%用于保证县内企业生产自用,50%用于政府平台对外竞标销售,20%由矿山自主外销“上述分析师进一步分析。

不仅需要外采磷矿源的企业受此影响,磷矿与磷肥产线不在同一省份内的公司同样“犯难”。司尔特002538)(002538.SZ)在贵州开阳县拥有永温乡明泥湾磷矿,设计采矿能力120万吨/年,公司曾公开表示,目前磷矿产能100%自用。但由于磷矿地处贵州开阳,或受政策影响。对于自家磷矿能否供应位于安徽的磷肥产线,公司相关人士对财联社记者表示:“还在协调中。”

对于磷矿石紧缺形势,某磷化工上市公司则表示:“我们的生产经营都有规划,有合作的磷矿采购商,也有提前储备,对于采购方面没有很大影响。”

云天化(600096.SH)则在调研报告中表示,从2021年7月开始,公司出于提升磷资源效率的战略考虑,除已有协议约定的磷矿外销外,暂停了对外销售磷矿原矿。这意味着更多的磷矿将用于自身产业链。

财联社记者根据公开公告不完全统计,目前国内磷矿在建产能超1700万吨。其中,川恒股份002895)(00289

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