周一机构一致最看好的10金股(三)

6月24日,公司发布《昊华化工科技集团股份有限公司“十四五”规划纲要》(以下简称《纲要》),《纲要》从编制背景、规划思路、规划目标、实施路径、业务规划和保障措施等六个方面清晰地指明了公司未来的发展方向和战略目标。两化合并后公司成为中国中化布局的八大板块之一――材料科学板块的主力企业,承担产业链链主责任,打造原创技术策源地。过去两年公司业绩的持续超预期兑现已在一定程度上证明其发展潜力,我们维持盈利预测不变:预计2022-2024年归母净利润为11.49、14.11、17.14亿元,EPS为1.25、1.54、1.87元/股(调整至最新摊薄),当前股价对应PE为29.0、23.6、19.5倍。我们认为当下仅仅是公司长期高速发展的初期阶段,对公司的未来充满信心,维持“买入”评级。

本次《规划》明确提出了公司的发展战略:聚焦四大核心业务,通过“十四五”的发展,把昊华科技600378)打造成为国内领先、国际一流的创新型先进化工材料解决方案提供商。公司各业务板块发展规划:

(1)氟化工:通过自有技术产业化和并购重组,实施补链、强链,成为具有完整产业链的国内领先、全球一流的高端氟材料供应商;

(2)电子化学品:重点发展含氟电子气体,开发和产业化一批稀有电子气体产品,并适时开展湿电子化学品等领域的业务,成为国内领先、全球知名的电子化学品供应商;

(3)航空化工材料:特品做足、民品高端,根据国家战略要求,尽最大努力满足保供需求,保持国内特品配套绝对领先地位;强化民用航空轮胎、航空密封橡胶制品、航空涂料的优势,保持国内航空化工材料领先地位,成为国内第一的特品配套及民用航空化工材料供应商。

(4)碳减排:加大PSA技术、二氧化碳捕集和利用技术、氢能利用技术的开发和推广,保持PSA技术国内市场占有率第一和全球三大PSA技术供应商的地位。公司在科技创新、基地建设等方面都提出了规划。我们认为,公司的“十四五”规划更加清晰地向市场传达了公司发展的信心和方向,作为国家栋梁企业,拥有广阔发展潜力。

公司2022中报业绩预增点评:乘能源高景气东风,2022Q2续刷单季业绩新高

公司发布中报业绩预增公告,预计2022年H1实现归母净利润50.63-51.63亿元,同比增长259.85%-266.95%;预计Q2实现归母净利润28.5-29.5亿元,同比增长371.7%-388.25%,续刷单季度业绩新高。全球能源供需紧张,叠加地缘政治影响,能源价格高位运行。公司各项生产工作有序进行,量价齐升带动业绩大幅增长,看好公司全年业绩表现。我们维持2022-2024年盈利预测,预计归母净利润105.18/150.8/201.31亿元,同比+110.2%/43.4%/33.5%;EPS预计为1.6/2.3/3.07元;以最新收盘价计算,对应PE分别为6.0/4.2/3.1倍。维持“买入”评级。

天然气板块:1-5月量稳价升,销售均价同比增长83.96%,其中启东LNG项目的转口贸易实现销量63.59万吨;6月量价齐升,预计销量同比增长42.4%,售价同比增长142.1%,主要得益于海外天然气价格大幅上涨。煤炭板块:1-5月量价齐升,煤炭外销量同比增长31.59%,平均售价同比增长69.7%;6月预计外销量同比增长57.54%,平均售价同比增长19.66%-34.19%。煤化工板块:1-5月甲醇销量同比持平,销售均价同比增长28.59%;煤基油品销量同比增长1

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