工业品电商进入中场四大阵营谁将异军突起?

2016年,工业和信息化部印发的《信息化和工业化融合发展规划(2016-2020年) 》明确提出,到2020年,我国工业电子商务交易额突破10万亿元。事实上,这一目标在2019年基本实现,赛迪顾问的分析报告显示,我国工业电商交易额在2019年达到9.9万亿元,预计2025年交易额将较2019年翻一番,达到20.1万亿元,年均增长率12%以上。

万亿级的市场规模必将吸引各类头部企业入局,经过数年发展,一批聚合信息资讯、系统集成、仓储物流、金融服务等工业服务的工业电商企业相继涌现,这类企业正在逐渐从单一的线上交易平台转型成为工业服务提供商,参与连接工业全要素。其中,工业品B2B平台依靠大数据、云计算、区块链、物联网等技术优势,在重要采购环节层层渗透,行业的巨大发展潜力正在源源不断地释放,促使越来越多的企业进入工业品B2B平台领域,争夺市场份额。

现阶段工业品B2B行业市场竞争格局未定,但已有头部企业产生。36氪研究院按平台交易额对产业格局进行了初步划分,第一梯队交易额大于40亿元,第二梯队交易额界于10亿元到40亿元之间,第三梯队交易额小于10亿元。企业之间,背景来自各行各业,表现出来的实力也互有不同。

一是国外的工业品互联网采购平台,比如固安捷。根据Beroe咨询机构发布的研究报告,在欧美地区,工业品行业的发展高度成熟。全球MRO市场规模在2018年就超过6000亿美元,其中北美和欧洲是高度成熟市场。全球前四大MRO工业品供应商分别为固安捷、欧时公司、索能达和伍尔特集团,其中固安捷资金实力雄厚,电子运营平台较先进,客户资源较多。

二是传统线下贸易商转型的工业品互联网采购平台,比如震坤行。震坤行是一家从事胶粘剂和润滑剂等化学产品的代理销售公司,积累了大量制造业客户资源。2014年,震坤行工业超市成立,从传统的化工产品贸易商向工业品电子商务平台转型,通过数字化网络协同,实现工业用品透明、高效的一站式采购。

三是传统电商在工业品领域的垂直平台,比如京东工业品。京东工业品是工业品一站式采购平台,是京东布局工业互联网业务的重要抓手。京东工业品平台依靠京东长期打造的数字化供应链搭建智能供应链基础网络,同时通过并购工品汇、打造“京工帮”服务体系,逐步构建起具备自我强化、正向循环的“工业品数字化新基建”生态系统。

四是传统工业企业转型的工业品互联网采购平台,比如易工品。虽然成立于2019年,但易工品近两年来发展迅速,目前团队成员已达千人,其中七成以上成员来自工业领域以及互联网领域,且大多来自于各垂直领域一线大厂。其中,百人规模的选品专家团队,人均在工业垂直领域具有10年以上的经验。也因此,易工品所构建的供应链更加贴合工业制造行业的线月,易工品对外公布今年上半年GMV(成交总额)达到30亿元。这意味着公司成立短短不到两年时间,就已跻身第一梯队。

这四类阵营的平台企业,各有其成长背景与发展优势,在工业品B2B后半场,谁又将异军突起?一项针对数百家KA客户(关键客户)与互联网采购平台的合作意向调查,从一个侧面回答了这一问题。

调查发现,对于国外的工业品互联网采购平台,以及贸易商转型的工业品采购平台来说,前者由于他们深耕某个小领域多年,注重专业服务、稳健可靠,后者由于他们对产品的专业度高,对型号、规格、参数比较熟悉,分别有3%、13%的KA客户显示了合作意愿。

但是“外来型”平台显而易见是缺少国内资源,不具备成本优势。

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